Mondial Assistance simplifie son processus d’accompagnement retraite à l’aide d’Harvest

Publié le 28 Septembre 2017
Harvest a décidé de faire évoluer, en partenariat avec le service Retraite de Mondial Assistance, son logiciel BIG, destiné aux spécialistes de la gestion de patrimoine. La principale évolution sur le périmètre de la retraite concerne le transfert automatique des données du RIS (relevé de situation individuelle) des clients de l’assisteur.

Harvest propose, au travers de son logiciel BIG, de reconstituer la carrière du client en important tout simplement le relevé de situation individuel comprenant l'historique de carrière, tous régimes confondus. Ce web service permet de gagner un temps considérable sur une étape déterminante du bilan retraite ; il garantit également la qualité des données.

Mondial Assistance propose à ses partenaires banquiers, assureurs et courtiers, une gamme de services clé en main pour accompagner leurs clients à chaque étape de leur réflexion pour estimer, préparer et construire leur projet retraite. Le calcul du montant des pensions et la détermination de l’âge de départ à la retraite à taux plein constituent la majorité des demandes des particuliers.
Grâce à la nouvelle fonctionnalité de transfert de données de BIG, Mondial Assistance optimise le processus de reconstitution des droits à la retraite et renforce ainsi son exigence en matière de qualité de service.

« L’amélioration de ce processus va permettre à notre équipe d’experts Retraite de se concentrer sur notre cœur de métier : l’expertise et la vérification des droits acquis, et également de répondre aux préoccupations de nos clients sur un sujet complexe et anxiogène, explique Lionel Bonnet, responsable du groupe experts Retraite, Mondial Assistance. Les nouveautés du logiciel d’Harvest nous garantissent une synchronisation aux évolutions des données des caisses de retraite. »
Contactez cette société ou un revendeur de ces produits.
Les 10 derniers articles
Les 10 derniers articles
Services
Ingram
Top 10Top 10 du jourTop 10 de la semaineTop 10 du mois
 La vidéo du moment
FlashITRmobilesITRgamesITchannel
Commentaires